东吴证券股份有限公司周尔双近期对柏楚电子进行研讨并发布了研讨陈述《激光操控办理体系龙头多维度拓宽，短中长时间生长性均有确保》，本陈述对柏楚电子给出买入评级，当时股价为194.98元。

  ①中低功率体系：国内事务与制造业景气量相关性较高，咱们判别在国内制造业弱复苏布景下坚持稳定增长；出口部分获益于激光职业设备商“团体出海方案”中低功率体系跟从设备商出海完成快速打破。②高功率体系：下流钢结构、船只等厚板激光切开浸透率继续提高，商场规模不断扩张。③智能切开头：性能对标海外龙头，智能化程度抢先商场，高功率体系+智能切开头的组合优势继续扩展，公司比例快速提高。

  免示教智能焊接无需人工编程和示教，经过传感器辨认、主动编程习惯非标化、小批量的工件焊接，处理了钢结构等职业非标化焊接的痛点，有望翻开焊接机器人商场空间。公司已完成箱型柱主焊缝熔透焊接打样测验，圆柱接头，恣意曲线接连焊接等新构件的焊接，新增L型、三角、月牙等多种构件摇摆动作，逐渐攻破焊接工艺壁垒。2024年4月鸿路钢构002541）连续发布2000套智能焊接机器人相关零部件投标公告，产业化现已落地，咱们判别公司作为鸿路钢构战略合作伙伴有望首先获益。

  公司依据自主研制的五大核心技能，继续加大对渠道根底才能建造的投入，一方面公司继续加大研制投入坚持技能抢先性，一方面下沉终端商场确保事务落地确定性及盈余才能。依据以上建造，公司具有跨范畴扩张才能，具有长时间生长逻辑。公司现在现已布局的范畴包含：半导体和新能源精细加工、高精度驱控一体等，不断翻开长时间生长空间。

  盈余猜测与出资评级：咱们保持公司2024-2026年归母净利润猜测10.40/13.77/17.75亿元，当时市值对应PE为39/29/23倍，保持“买入”评级。

  数据中心依据近三年发布的研报数据核算，我国银河601881）吴砚靖研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达82.54%，其猜测2024年度归属净利润为盈余8.88亿，依据现价换算的猜测PE为32.12。

  该股最近90天内共有12家组织给出评级，买入评级12家；曩昔90天内组织方针均价为342.9。

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